Půvabná Gwendolyn nevěřila na nadpřirozené bytosti, ale ostatní vesničané měli opačný názor. Jejich posedlost dávnou pověstí o tajemném netvorovi, který obývá nedaleký hrad, došla tak daleko, že se mu rozhodli obětovat pannu – a vybrána byla právě Gwendolyn. Ta teď stojí na hradním nádvoří a ví, že netvor má na sebe občas brát lidskou podobu. A právě takto se jí zjevil – jako urostlý muž, který skryl tvář před jejím pohledem…