Lord Vere vedie dvojitý život - v spoločnosti je známy ako neškodný, zábavný hlupák, no v skutočnosti pracuje ako tajný agent v službách kráľovnej. Keď sa zoznámi s Elissande Edgertonovou, mladá žena si ho ihneď získa svojím očarujúcim úsmevom a zdá sa, že aj on jej padol do oka. Lord Vere je však z pracovných dôvodov nútený správať sa, akoby nemal všetkých pohromade. Navyše nemá ani tušenia, že krásna Elissande ho chce z dôvodov, ktoré pozná len ona, vlákať do manželstva...