Zdá sa, že slečna Hepzibah Fellová, mocná čarodejníčka, ktorá sa do domu pán Fountaina prisťahovala po návrate z Benátok, niečo o Roseinej rodine tuší. Čo sa skrýva v magickom zrkadle so znakom Fellovcov? Zistí napokon Rose, kto boli jej rodičia a prečo ju nechali v koši na ryby? Ku krajine sa v tom istom čase blíži talské vojsko a všetci čarodejníci musia byť pripravení. Dokážu sa pomocou mágie ubrániť vojenskému útoku?