Vyvěste fangle / Jiří Suchý - Úvodní slovo Jiřího Suchého - Zlomil jsem ruku tetičce / Jiří Šlitr - Půl párku / Jiří Suchý - Miroslav Horníček uvádí Jana Wericha - Toulaví zpěváci / Jiří Suchý a Lenka Hartlová - Čím budu, tím budu / Jiří Suchý - Blues o stabilitě / Hana Hegerová - Miroslav Horníček moderuje otázky z publika - Píseň o vyšinutém trpaslíkovi / Jiří Suchý - Klementajn / Jiří Šlitr - parodie v ruštině - Miroslav Horníček moderuje otázky z publika - Big Bad John / Jiří Šlitr Praha Lucerna 1966.