Zachránil svou dívku. Zachránil svého kámoše. Vyříkal si to s anděly. Je tedy na čase, aby šlo všechno do hajzlu. A jako vždycky, i tady přichází úder z naprosto nečekané strany. Při pátrání po ztraceném Bohu dorazí Jesse Custer do města New Orleans, aby požádal o pomoc kněze voodoo. Jenže pod hladinou číhají nejen krokodýli, ale i hříchy minulosti, které, jak známo, mají ve zvyku se vynořit a zahryznout se vám do lýtka. A ani to nemusí být vaše hříchy.