V podzimních Benátkách zasedá italskou vládou subvencovaná mezinárodní komise znalců, která má za úkol sestavit prověřený soupis Tizianovy tvorby. Po zavraždění americké členky komise přijíždí z Říma mladá temperamentní asistentka z oddělení pro vyšetřování krádeží uměleckých děl a spolu se svým přítelem, poněkud suchopárným Angličanem, a svým šéfem se zaplete do pátrání. Když dojde k dalším vraždám a ke krádeži obrazů jedné staré benátské markýzy, a když trojice z Říma odhalí zajímavé souvislosti týkající se interpretace Tizianovy fresky v Padově, je i místní policie přinucena připustit jiný motiv než náhodné loupežné přepadení…