V zapadlém údolí starobylého severního hrabství Westmorland se píše rok 1936. Když sem přijede neznámý muž z Manchesteru, propagátor rozsáhlého průmyslového projektu výstavby nové přehradní nádrže, vesničané se musí smířit se skutečností, že tento cíp Lakelandu bude přetvořen. Zástupce Vodních staveb Jack Liggett se zaplete do bouřlivého, vášnivého milostného vztahu s Janet Lightburnovou z vesnice. Tato umíněná žena ho svou odhodlaností hluboce ovlivní. Janet se nakonec za tragických okolností nevšedním, zoufalým činem pokusí navrátit údolí do jeho původního stavu.