Chrámy v severnom Egypte sú prázdne, bohovia upadli do zabudnutia. Krajine vládne nespravodlivosť a korupcia. Každý myslí iba na to, ako vyťažiť maximum pre seba. V kráľovstve na juhu však múdro a s láskou vládne čierny faraón Pianchi. Tento Núbijčan odmieta neodvratnosť zániku egyptskej ríše. Má jediné želanie, aby sa bohovia zasa usídlili v zjednotenom Egypte.