Jesse Custer je farář z malého města, který pomalu ale jistě ztrácí víru... dokud se do jeho těla nenastěhuje anděloďábel slyšící na jméno Genesis. Spolu s rychlopalnou exmilenkou Tulip a irským upírem notorem Cassidym vyráží Jesse na bizarní cestu, která vede ze samého srdce Texasu až na dno černé duše New Yorku.