Vzpomínky a vlastní prožitky Adolfa Branalda nad životem a dílem přítele-malíře Kamila Lhotáka. Pamětník a sourodák, kterému učarovalo dílo Kamila Lhotáka, sleduje v jakém prostředí vyrůstal, zkoumá původ jeho talentu, vzpomíná jak se spolu seznámili a jak spolupracovali, sleduje životní příběh malíře a snaží se objasnit co z něho udělalo nám známého umělce.