Vianoce sa blížia a každý sa na ne teší. Okrem Paula. Jeho kamarátka Alex sa s ním už nejaký čas nerozpráva a Paul netuší, čo sa deje. Aby ju rozptýlil, rozhodne sa s Dustym vyriešiť záhadu miznúcich zvierat v miestnom útulku. Lenže čoskoro prichádza na to, že práve Alex môže byť kľúčom k celému tajomstvu. Dusty musí zozbierať um aj inštinkty, aby pomohol svojim ľudským priateľom a všetci sa dočkali vianočného zázraku.