Druhý príbeh zo série Hádajkove dobrodružstvá! Príhody obľúbeného riešiteľa hlavolamov Hádajka pokračujú! Hádajkov kamarát, trpaslík Ctibor, je chorý a pomôcť by mu mohol iba liek zo zubov draka, ktorý by sa, podľa dávnej legendy, mal ukrývať niekde v horách. Hádajko sa vyberie do hôr, aby draka našiel. Situácia sa však skomplikuje a vzápätí sa rozkrúti kolotoč bláznivých udalostí, ktoré Hádajka znovu privedú do stredoveku, kde sa stretne nielen s rytierom Pagáčom, ale aj so stredovekým vynálezcom, grófom Markusom a jeho pomocníkom, novinárom Albertom. Hádajko absolvuje životunebezpečný skok z hradieb, zmení sa na kúzelníka, spolu s grófom Markusom vymyslí prevratný spôsob, ako sa dostať na neprístupnú Ihlovú horu... a nad tým všetkým sa vznáša hrôzostrašný tieň draka, so zubiskami ktorého to Hádajko určite nebude mať také jednoduché, ako sa javilo na začiatku...