Sophie je čarodejnica a Katy zase lovkyňa čarodejníc. Tie dve by sa teda nemali kamarátiť ani náhodou! Keď sa im podarilo zblížiť ich rodiny, akoby sa stal zázrak. Ten však čoskoro vystriedala katastrofa a Katini rodičia museli utiecť. Keď odrazu zmizne aj Katy, Sophie sa ju vydá hľadať. Doteraz každému nebezpečenstvu čelili dievčatá spolu, tentoraz však Sophie ostala bez svojej vernej priateľky a čaká ju to najväčšie nebezpečenstvo zo všetkých!