Bella a jej malý brat Leo sú práve vonku a venčia svojho psíka Papiho, keď v priekope objavia „blatovú príšeru“. Len čo si však súrodenci uvedomia, že príšera je vlastne pes v núdzi, odvedú ho do Psieho raja. A keď ho poriadne očistia a vykúpu, ostanú veľmi prekvapení, čo všetko sa pod tým blatom skrýva. Ako napokon vyústi toto veľké prekvapenie – bude mať ďalšia tajomná zápletka šťastný koniec?