V prvním příběhu s názvem Setkání v Neapoli poznáváme špičkového agenta s krycím jménem Modrý, pronásledujícího vraha, který má na mušce jeho kolegy špiony. Pátrání přivede agenta Modrého až do italské Neapole, kde ho řetězec podezřelých událostí navede na horkou stopu do divadla di San Carlo. Věří, že tam hledaného muže najde. Bohužel tam také najde svou manželku. Dlouho zanedbávanou manželku…

Helena Gilesová je krásná a talentovaná operní pěvkyně. Naučila Modrého, jak být mistrem převleků a když se vzali, slíbil, že se vzdá své práce agenta. Pak ale beze slůvka rozloučení zmizel. Nyní jí znovu vstoupil do života a navíc požaduje, aby mu Helena zajistila místo nejen v divadle, ale i ve svém loži. Helena nevěří, stejně jako ostatní členové divadla, že vraždy mají něco společného s divadelním fantomem. Helena už totiž není ochotna Modrému uvěřit ani slovo…

V druhém příběhu nazvaném Pravdivé lži se seznámíme s elitním agentem baronem Winslowem Keatingem, jemuž velí čest dokončit poslední misi v řadách tajné služby Barbican. Už se těší, až bude doma se svou rodinou, ale netuší, že po letech ve lžích a tajnostech ho jeho dcery a manželka sotva znají a v podstatě s ním už nepočítají…

Elinor už nechce být domácí puťkou a přehlíženou manželkou, k smrti ji to nudí. Chce zažít vzrušující svět plný dobrodružství, intrik a zrady, a tak zamýšlí milostný poměr se zhýralým špionem. Překvapí ji však náhlá změna v manželově chování. Proč je k ní najednou tak pozorný? Zdá se jí to, nebo snad zaznamenala z jeho strany i žárlivost? Možná k ní cítí mnohem více, než kdy doufala…